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多晶硅降价影响渐显,特变电工上半年净利润微涨8.17%,二季度盈利下降

8月15日晚间,特变电工(600089.SH)公告称,2023年上半年实现营业收入497.78亿元,同比增长16.89%;实现归母净利润74.67亿元,同比增长8.17%。

值得注意的是,2023年上半年8.17%的净利润涨幅较2022年的118.93%有显著降低,净利润下降的趋势在2023年二季度尤为明显。

单看2023年第二季度,特变电工实现主营收入235.3亿元,同比上升0.21%;实现单季度归母净利润27.43亿元,同比下降27.47%;实现单季度扣非净利润27.56亿元,同比下降27.67%。


(相关资料图)

第一财经记者发现,受到多晶硅销量的增加和销售均价大幅下降的影响,特变电工的第一大收入来源——新能源产业及工程产品业务呈现增收不增利态势,毛利率同比减少11.73个百分点,该产品毛利率降幅位居所有产品业务之首。

2023年上半年,公司的新能源产业及工程产品实现营业收入159.83亿元,约占497.78亿元总营收的32.11%,为公司最大收入来源。也是在多晶硅销量增加和销售均价大幅下降的影响下,上半年公司新能源产业及工程营业收入23.37%的(同比)增幅小于营业成本56.51%的(同比)增幅,这也导致了该业务毛利率降11.73个百分点至44.61%。

2022年,特变电工的硅料等新能源业务实现收入344亿元,占总收入960亿元的35.83%,毛利率为57.8%。

以输变电起家的特变电工目前的主营业务包括输变电业务、新能源业务、能源业务及新材料业务。公司的主营业务按照产品可进一步细分为变压器产品、电线电缆产品、新能源产业及工程、输变电成套工程、发电业务、煤炭产品、黄金、物流贸易、铝电子新材料、铝及合金制品等。

在四大主要业务板块中,新能源业务主要由控股子公司新特能源负责经营,具体覆盖新能源业务主要包括多晶硅、逆变器、SVG等产品的生产与销售,为光伏、风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案及风能、光伏电站的运营。

特变电工在多晶硅(硅料)行业的竞争对手主要有协鑫科技(03800.HK)、通威股份(600438.SH)、大全能源(688303.SH)等。

从行业竞争格局角度来看,硅料环节的集中度较高,行业产能CR5(CR5是指业务规模前五名的公司所占的市场份额)从2019年的58%提升至2021年的72%;产量集中度从2019年的61%提升至2021年的71%。

截至目前,特变电工已建成多晶硅产能30万吨/年(其中准东10万吨/年产能正在开展调试工作)。

第一财经记者注意到,2023年上半年,随着多晶硅新建产能的逐步释放和市场供给的增加,多晶硅价格大幅下跌。

中国有色金属工业协会硅业分会统计数据显示,2023年上半年,我国多晶硅产量约 65.17 万吨,同比增加19.1%。单晶致密料均价从2023年1月的约17.62万元/吨(含税)下降到 2023年6月的人民币约6.57万元/吨(含税),跌幅为62.71%

而在过去的2020年至2022年,多晶硅价格持续上涨并于2022年下半年达到近几年的历史高位。多晶硅价格从2020年初的73元/kg一路上涨至2022年三季度的303元/kg,累计涨幅达315%,创下近十年新高。

谈及如何应对多晶硅价格下降的风险,特变电工在半年报中指出,公司将努力实现新疆甘泉堡10万吨/年、内蒙古10万吨/年多晶硅生产线稳产满产,准东20万吨/年(一期10万吨)多晶硅生产线加快调试、投产、达产,提升规模优势;加大科技创新力度,不断提高多晶硅产品质量,加大N型硅料占比,降低能耗、物耗和生产成本,进一步提升竞争力及盈利能力。

此外半年报还指出,特变电工新疆甘泉堡基地多晶硅生产线3.4万吨/年技术改造项目及内蒙古10万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目于2022年建成,2023年多晶硅产能大幅提升,2023年上半年公司多晶硅产量7.61万吨,销量8.61万吨。

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